대모달 을지문덕(이정길)은 군영을 정비하고 수박 대련, 창검술, 마상무예, 철갑기마대의 진법 훈련, 가상 기마 전투까지 펼치며 강도 높은 훈련을 계속한다. 대장군 강이식(김시원)은 여섯 명의 병사들을 쓰러뜨리는 노익장을 과시한다. 영양왕(이효정)은 을지문덕이 양성하는 군사들의 훈련을 지켜보며 흐뭇해 한다. 영양왕은 동생 고건무(최종환)와 각 지역을 관장하는 욕살들의 만류를 뿌리치고 수나라 사신의 목을 베고 전쟁을 선포한다. 영양왕은 광개토대왕을 외치며 군사들의 사기를 북돋우고, 대모달 을지문덕과 대장군 강이식을 데리고 수나라 양견을 물리치기 위한 선봉에 나선다.
한편 고건무는 연태수(정동환)에게 연태조(박인환) 아들의 생사를 묻는다. 연태수는 태연하게 국경 근처에서 조카를 제거했다고 말한다. 어린 김유신의 아버지 김서현은 어린 연개소문이 들고 있는 신표를 본다. 서현은 고구려의 국조인 삼족오와 십방육성의 별자리, 청룡무늬가 있는 것을 보고 미간을 찌푸린다. 어린 김유신과 동생 보희, 어린 연개소문의 운명적인 만남이 이루어지는데….