나라 문제(김성겸)는 고구려 영양왕(이효정)이 사신의 목을 베고, 전쟁을 선포한 것을 알게 된다. 문제는 독고황후(정동숙)와 어떤 아들을 선봉에 내세울지 상의한다. 문제는 태자 양용은 바람 피우느라 정신없어서, 둘째는 너무 많은 공을 세워서, 셋째는 병약해서, 넷째는 큰 고을을 맡고 있어서 곤란하다고 판단한다. 마침내 막내 양량에게 출병하라고 명령한다.
한편 영양왕은 압록수를 넘어서 국내성으로 가는 길에 광개토대왕비 앞에서 말갈 족장 아소친(홍성찬)이 이끄는 1만의 기병과 합류한다. 고건무(최종환)는 형 영양왕이 요하로 향하고 있다는 소식을 듣고 걱정한다. 고건무는 욕살들의 눈치를 살피며 수군들의 출정 준비상태를 점검한다. 연태조(박인환)는 고건무가 준비한 삼족오 부리를 닮은 쇠뿔이 달린 모형선을 보고 극찬한다. 연태조는 미리 예견했다는 듯이 고건무에게 전략과 전술을 늘어놓는다. 고건무는 연태조가 못마땅하지만 어쩔 수 없이 수군을 지휘하기로 결정한다. 영양왕은 국경 요하를 건너는데…